Horizontal and vertical analysis

FIN400  Portfolio Project Scoring Rubric 

� �  

Criteria  Meets Expectation  Approaches  Expectation 

Below Expectation  Limited Evidence 

Content, Research, and Analysis    41‐50 Points  31‐40 Points  21‐30 Points  11‐20 Points  Requirements  The Portfolio 

includes all of the  required  components, as  specified in the  assignment. 

The Portfolio  includes most of  the required  components, as  specified in the  assignment. 

The Portfolio  includes some of  the required  components, as  specified in the  assignment. 

The Portfolio  includes few of the  required  components, as  specified in the  assignment. 

  41‐50 Points  31‐40 Points  21‐30 Points  11‐20 Points  Content  Demonstrates 

strong or adequate  knowledge of the  materials; correctly  represents  knowledge from  the readings and  sources. 

Some significant  but not major  errors or omissions  in demonstration  of knowledge. 

Major errors or  omissions in  demonstration of  knowledge. 

Fails to  demonstrate  knowledge of the  materials. 

  49‐60 Points  37‐48 Points  25‐36 Points  13‐24 Points  Critical Analysis  Demonstrates 

strong or adequate  critical analysis,  evaluation, and  interpretation of  ratios, trends and  common‐sized  statements for use  in stakeholder  decision making. 

Some significant  but not major  errors or omissions  in critical analysis. 

Major errors or  omissions in critical  analysis. 

Fails to  demonstrate  critical analysis. 

  49‐60 Points  37‐48 Points  25‐36 Points  13‐24 Points  Quantitative  Analysis 

Demonstrates  strong or adequate  quantitative  analysis of the  eight ratios found  in the case study.  Ratios, horizontal  and vertical  analyses, and other  indices are  correctly calculated  and presented  appropriately in a 

Some significant  but not major  errors or omissions  in quantitative  analysis of the  eight ratios found  in the case study.  Spreadsheet is  present. 

Major errors or  omissions in  quantitative  analysis of the  eight ratios found  in the case study.  Spreadsheet is  poorly presented. 

Fails to  demonstrate  quantitative  analysis of the  eight ratios found  in the case study.  Spreadsheet is  poorly presented  or absent. 

FIN400  Portfolio Project Scoring Rubric 

� �

spreadsheet. 

  41‐50 Points  31‐40 Points  21‐30 Points  11‐20 Points  Research and  Findings 

Includes four  appropriate facts  found in the  management  discussion and  analysis section  and/or the notes to  the financial  statements that  link to and support  the quantitative  analysis. 

Includes three  appropriate facts  found in the  management  discussion and  analysis section  and/or the notes to  the financial  statements that  link to and support  the quantitative  analysis. 

Includes two  appropriate facts  found in the  management  discussion and  analysis section  and/or the notes to  the financial  statements, and  lacks details that  link to and support  the quantitative  analysis. 

Includes one or  fewer facts found  in the management  discussion and  analysis section  and/or the notes to  the financial  statements, and  fails to link to or  support the  quantitative  analysis. 

Common Core     5 Points  4 Points  3 Points  2 Points  Critical Thinking  Applies critical 

thinking and  reasoning skills for  effective analysis. 

Small number of  significant but not  major flaws or  omissions in  application of  critical thinking  skills. 

Includes major  flaws or omissions,  or numerous minor  flaws, in  application of  critical thinking  skills. 

Critical thinking  and reasoning skills  are absent or  ineffective. 

  5 Points  4 Points  3 Points  2 Points  Ethics  Prescribes actions 

to effectively  address a variety of  ethical situations  that support social  responsibility. 

Small number of  significant but not  major flaws or  omissions in  prescribing actions  to address ethical  situations. 

Includes major  flaws or omissions,  or numerous minor  flaws, in  prescribing actions  to address ethical  situations. 

Prescription of  actions to address  ethical situations is  absent or  ineffective. 

  5 Points  4 Points  3 Points  2 Points  Leadership  Demonstrates 

effective leadership  and teamwork  skills. 

Small number of  significant but not  major flaws or  omissions in  demonstration of  leadership and  teamwork skills. 

Includes major  flaws or omissions,  or numerous minor  flaws, in  demonstration of  leadership and  teamwork skills. 

Demonstration of  leadership and  teamwork skills is  absent or  ineffective. 

  5 Points  4 Points  3 Points  2 Points  Technology  Selects current 

technology  applications and  applies to specific 

Small number of  significant but not  major flaws or  omissions in 

Includes major  flaws or omissions,  or numerous minor  flaws, in selection 

Selection of current  technology  applications is  absent or 

FIN400  Portfolio Project Scoring Rubric 

� �

problems and  challenges in the  work place and  professional skills. 

selection of current  technology  applications.   

of current  technology  applications. 

ineffective. 

Mechanics and Writing    17‐20 Points  13‐16 Points  9‐12 Points  5‐8 Points  Organization  Project is clearly 

organized, well  written, and in  proper essay  format including an  introduction, body,  and conclusion.   Conforms to  project  requirements. 

Small number of  significant but not  major flaws in  organization and  writing; is in proper  essay format. In a  minor way does  not conform to  project  requirements. 

Major problems in  organization and  writing; does not  completely follow  proper essay  format. In a  significant way  does not conform  to project  requirements. 

Project is not well  organized or well  written and is not  in proper essay  format. Does not  conform to project  requirements. 

  17‐20 Points  13‐16 Points  9‐12 Points  5‐8 Points  Grammar and  Style 

Strong sentence  and paragraph  structure; few or  no minor errors in  grammar and  spelling;  appropriate writing  style; clear and  concise with no  unsupported  comments. 

Small number of  significant but not  major errors in  grammar and  spelling; generally  appropriate  writing. 

Inconsistent to  inadequate  sentence and  paragraph  development; work  needed on  grammar and  spelling; does not  meet program  expectations. 

Poor quality;  unacceptable in  terms of grammar  and/or spelling;  inappropriate  writing style that  interferes with  clarity. 

  17‐20 Points  13‐16 Points  9‐12 Points  5‐8 Points  APA  Includes all items 

listed on APA rubric  and includes less  than two APA style  guide mistakes  within the paper  itself. Citations and  reference page are  correctly  formatted. 

Omits up to two  items listed on APA  rubric and includes  less than four APA  style guide  mistakes within the  paper itself.  Citations and  reference page are  correctly formatted  with minor  mistakes. 

Omits up to four  items listed on APA  rubric and includes  less than six APA  style guide  mistakes within the  paper itself.  Citations and  reference page  include numerous  mistakes. 

Omits five or more  items listed on APA  rubric and includes  seven or more APA  style guide  mistakes within the  paper itself.  Citations and  reference page are  incorrectly  formatted. 

Total points possible = 350