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hottboy561
CopyofComparable_Companies_Template.xlsCover
| Investment Banking, 2E | ||||||
| Valuation, Leveraged Buyouts, | ||||||
| and Mergers & Acquisitions | ||||||
| Comparable Companies Analysis - Template | ||||||
| JOSHUA ROSENBAUM | ||||||
| JOSHUA PEARL |
List
| ($ in millions) | ||||||
| List of Comparable Companies | ||||||
| Equity | Enterprise | LTM | LTM | |||
| Company | Ticker | Business Description | Value | Value | Sales | EBITDA |
| TargetCo | TTT | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company A | AAA | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company B | BBB | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company C | CCC | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company D | DDD | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company E | EEE | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company F | FFF | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company G | GGG | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company H | HHH | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company I | III | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company J | JJJ | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company K | K-- | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company L | LLL | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company M | MMM | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company N | NNN | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Company O | OOO | [to come] | -0 | -0 | -0 | -0 |
Benchmarking 1
| TargetCo | |||||||||||||||||||||||
| Benchmarking Analysis – Financial Statistics and Ratios, Page 1 | |||||||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||||||
| Market Valuation | LTM Financial Statistics | LTM Profitability Margins | Growth Rates | ||||||||||||||||||||
| Gross | Net | Sales | EBITDA | EPS | |||||||||||||||||||
| Equity | Enterprise | Gross | Net | Profit | EBITDA | EBIT | Income | Hist. | Est. | Hist. | Est. | Hist. | Est. | Est. | |||||||||
| Company | Ticker | Value | Value | Sales | Profit | EBITDA | EBIT | Income | (%) | (%) | (%) | (%) | 1-year | 1-year | 1-year | 1-year | 1-year | 1-year | LT | ||||
| TargetCo | TTT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | NA | NA | NA | ||||
| Tier I: Specialty Chemicals | |||||||||||||||||||||||
| Company A | AAA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company B | BBB | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company C | CCC | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company D | DDD | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company E | EEE | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Mean | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Median | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Tier II: Commodity / Diversified Chemicals | |||||||||||||||||||||||
| Company F | FFF | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company G | GGG | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company H | HHH | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company J | JJJ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company I | III | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Mean | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Median | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Tier III: Small-Cap Chemicals | |||||||||||||||||||||||
| Company K | K-- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company L | LLL | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company M | MMM | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company N | NNN | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Company O | OOO | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Mean | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Median | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Overall | |||||||||||||||||||||||
| Mean | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Median | NA | NA | NA | NA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| High | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Low | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Source: Company filings, Bloomberg, Consensus Estimates | |||||||||||||||||||||||
| Note: Last twelve months data based on September 30, 2012. Estimated annual financial data based on a calendar year. |
Benchmarking 2
| TargetCo | ||||||||||||||||||||
| Benchmarking Analysis – Financial Statistics and Ratios, Page 2 | ||||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | ||||||||||||||||||||
| General | Return on Investment | LTM Leverage Ratios | LTM Coverage Ratios | Credit Ratings | ||||||||||||||||
| Implied | Debt / | Debt / | Net Debt / | EBITDA / | EBITDA | EBIT / | ||||||||||||||
| Predicted | ROIC | ROE | ROA | Div. Yield | Tot. Cap. | EBITDA | EBITDA | Int. Exp. | - Cpx/ Int. | Int. Exp. | ||||||||||
| Company | Ticker | FYE | Beta | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | Moody's | S&P | |||||
| TargetCo | TTT | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Tier I: Specialty Chemicals | ||||||||||||||||||||
| Company A | AAA | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company B | BBB | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company C | CCC | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company D | DDD | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company E | EEE | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Mean | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Median | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Tier II: Commodity / Diversified Chemicals | ||||||||||||||||||||
| Company F | FFF | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company G | GGG | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company H | HHH | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company J | JJJ | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company I | III | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Mean | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Median | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Tier III: Small-Cap Chemicals | ||||||||||||||||||||
| Company K | K-- | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company L | LLL | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company M | MMM | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company N | NNN | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Company O | OOO | Dec-31 | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | NA | NA | |||||
| Mean | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Median | 1.00 | 0% | 0% | 0% | NA | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Overall | ||||||||||||||||||||
| Mean | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Median | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| High | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Low | 1.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | |||||||||
| Source: Company filings, Bloomberg, Consensus Estimates | ||||||||||||||||||||
| Note: Last twelve months data based on September 30, 2012. Estimated annual financial data based on a calendar year. |
Ouput
| TargetCo | |||||||||||||||||||||||||||
| Comparable Companies Analysis | |||||||||||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||||||||||
| Current | % of | Enterprise Value / | LTM | Total | Price / | LT | |||||||||||||||||||||
| Share | 52-wk. | Equity | Enterprise | LTM | 2012E | 2013E | LTM | 2012E | 2013E | LTM | 2012E | 2013E | EBITDA | Debt / | LTM | 2012E | 2013E | EPS | |||||||||
| Company | Ticker | Price | High | Value | Value | Sales | Sales | Sales | EBITDA | EBITDA | EBITDA | EBIT | EBIT | EBIT | Margin | EBITDA | EPS | EPS | EPS | Growth | |||||||
| Tier I: Specialty Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||
| Company A | AAA | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company B | BBB | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company C | CCC | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company D | DDD | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company E | EEE | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Mean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0x | NA | NA | NA | 0% | ||||||||||||
| Median | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0x | NA | NA | NA | 0% | ||||||||||||
| Tier II: Commodity / Diversified Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||
| Company F | FFF | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company G | GGG | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company H | HHH | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company J | JJJ | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company I | III | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Mean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0x | NA | NA | NA | 0% | ||||||||||||
| Median | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0x | NA | NA | NA | 0% | ||||||||||||
| Tier III: Small-Cap Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||
| Company K | K-- | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company L | LLL | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company M | MMM | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company N | NNN | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Company O | OOO | -0 | NA | -0 | -0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | NA | NA | 0% | |||||||
| Mean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0x | NA | NA | NA | 0% | ||||||||||||
| Median | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0x | NA | NA | NA | 0% | ||||||||||||
| Overall | |||||||||||||||||||||||||||
| Mean | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0x | NA | NA | NA | 0% | ||||||||||||
| Median | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.0x | NA | NA | NA | 0% | ||||||||||||
| High | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0% | ||||||||||||
| Low | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0% | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0% | ||||||||||||
| Source: Company filings, Bloomberg, Consensus Estimates | |||||||||||||||||||||||||||
| Note: Last twelve months data based on September 30, 2012. Estimated annual financial data based on a calendar year. |
TargetCo
| TargetCo (NYSE:TTT) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | TargetCo | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | TTT | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | NA | (5) [to come] |
CompCo 1
| Company A (NYSE:AAA) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company A | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | AAA | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 2
| Company B (NYSE:BBB) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company B | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | BBB | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
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| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
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| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
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| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
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| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
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| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
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| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
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| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
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| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
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| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 3
| Company C (NYSE:CCC) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company C | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | CCC | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
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| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
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| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
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| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
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| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
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| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 4
| Company D (NYSE:DDD) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company D | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | DDD | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 5
| Company E (NYSE:EEE) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company E | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | EEE | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 6
| Company F (NYSE:FFF) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company F | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | FFF | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
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| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
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| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
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| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
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| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
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| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 7
| Company G (NYSE:GGG) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company G | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | GGG | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 8
| Company H (NYSE:HHH) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company H | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | HHH | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 9
| Company I (NYSE:III) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company I | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | III | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
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| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 10
| Company J (NYSE:JJJ) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company J | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | JJJ | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 11
| Company K (NYSE:K--) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company K | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | K-- | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 12
| Company L (NYSE:LLL) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company L | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | LLL | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 13
| Company M (NYSE:MMM) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company M | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | MMM | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 14
| Company N (NYSE:NNN) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company N | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | NNN | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
CompCo 15
| Company O (NYSE:OOO) | Business Description | ||||||||||||||||||
| Input Page | [to come] | ||||||||||||||||||
| ($ in millions, except per share data) | |||||||||||||||||||
| General Information | Reported Income Statement | Balance Sheet Data | |||||||||||||||||
| Company Name | Company O | Prior | Current | 2011\AM | 9/30/2012 | ||||||||||||||
| Ticker | OOO | Fiscal Year Ending December 31, | Stub | Stub | LTM | Cash and Cash Equivalents | -0 | -0 | |||||||||||
| Stock Exchange | NYSE | 2009\AM | 2010\AM | 2011\AM | 9/30/2011 | 9/30/2012 | 9/30/12 | Accounts Receivable | -0 | -0 | |||||||||
| Fiscal Year Ending | Dec-31 | Sales | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Inventories | -0 | -0 | ||||||||
| Moody's Corporate Rating | NA | COGS (incl. D&A) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Prepaids and Other Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| S&P Corporate Rating | NA | Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Current Assets | -0 | -0 | ||||||||
| Predicted Beta | 1.00 | SG&A | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Marginal Tax Rate | 38.0% | Other Expense / (Income) | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Property, Plant and Equipment, net | -0 | -0 | ||||||||
| EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Goodwill and Intangible Assets | -0 | -0 | ||||||||||
| Selected Market Data | Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Assets | -0 | -0 | |||||||||
| Current Price | 1/1/00 | -0 | Pre-tax Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Assets | -0 | -0 | |||||||
| % of 52-week High | NA | Income Taxes | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| 52-week High Price | 1/1/00 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accounts Payable | -0 | -0 | |||||||
| 52-week Low Price | 1/1/00 | -0 | Preferred Dividends | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Accrued Liabilities | -0 | -0 | |||||||
| Dividend Per Share (MRQ) | -0 | Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||
| Effective Tax Rate | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Current Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | ||||||||||||||||||
| Equity Value | -0 | Weighted Avg. Diluted Shares | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Total Debt | -0 | -0 | ||||||||
| Diluted EPS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Other Long-Term Liabilities | -0 | -0 | ||||||||||
| Plus: Total Debt | -0 | Total Liabilities | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Plus: Preferred Stock | -0 | Adjusted Income Statement | |||||||||||||||||
| Plus: Noncontrolling Interest | -0 | Reported Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Noncontrolling Interest | -0 | -0 | ||||||||
| Less: Cash and Cash Equivalents | -0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Preferred Stock | -0 | -0 | ||||||||
| Enterprise Value | -0 | Adj. Gross Profit | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Shareholders' Equity | -0 | -0 | ||||||||
| % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total Liabilities and Equity | -0 | -0 | ||||||||||
| Trading Multiples | |||||||||||||||||||
| LTM | NFY | NFY+1 | NFY+2 | Reported EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Balance Check | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 9/30/12 | 41273.0 | 41638.0 | 42003.0 | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| EV / Sales | NA | NA | NA | NA | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBIT | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Calculation of Fully Diluted Shares Outstanding | |||||||
| EV / EBITDA | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Basic Shares Outstanding | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Plus: Shares from In-the-Money Options | -0 | |||||||||||||
| EV / EBIT | NA | NA | NA | NA | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Less: Shares Repurchased | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Adjusted EBITDA | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Net New Shares from Options | -0 | ||||||
| P/E | NA | NA | NA | NA | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Plus: Shares from Convertible Securities | -0 | ||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Fully Diluted Shares Outstanding | -0 | |||||||||||||
| P / FCF | NA | NA | NA | NA | Reported Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| FCF Yield | NA | NA | NA | NA | Non-recurring Items in COGS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Options/Warrants | |||||||
| Metric | -0 | -0 | -0 | -0 | Other Non-recurring Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Number of | Exercise | In-the-Money | |||||
| Non-operating Non-rec. Items | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche | Shares | Price | Shares | Proceeds | ||||||||
| LTM Return on Investment Ratios | Tax Adjustment | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Return on Invested Capital | -0 | Adjusted Net Income | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Equity | -0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Tranche 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Return on Assets | -0 | Tranche 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||
| Implied Annual Dividend Per Share | NA | Adjusted Diluted EPS | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Tranche 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Total | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||||
| LTM Credit Statistics | Cash Flow Statement Data | ||||||||||||||||||
| Debt/Total Capitalization | -0 | Cash From Operations | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Convertible Securities | ||||||||||
| Total Debt/EBITDA | - 0 | Capital Expenditures | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Conversion | Conversion | New | ||||||||
| Net Debt/EBITDA | - 0 | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Amount | Price | Ratio | Shares | |||||||
| EBITDA/Interest Expense | - 0 | Free Cash Flow | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| (EBITDA-capex)/Interest Expense | - 0 | % margin | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Issue 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| EBIT/Interest Expense | - 0 | FCF / Share | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| Issue 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Growth Rates | Depreciation & Amortization | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | Issue 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Sales | EBITDA | FCF | EPS | % sales | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Total | -0 | |||||||
| Historical | |||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | Notes | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (1) [to come] | ||||||||||||||
| Estimated | (2) [to come] | ||||||||||||||||||
| 1-year | -0 | -0 | -0 | -0 | (3) [to come] | ||||||||||||||
| 2-year CAGR | -0 | -0 | -0 | -0 | (4) [to come] | ||||||||||||||
| Long-term | -0 | (5) [to come] |
Rights
| Copyright © 2013 by Joshua Rosenbaum and Joshua Pearl. All rights reserved. |
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| Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: |
| ISBN-13 978-0-470-44220-3 |
| Printed in the United States of America |
| 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
